19世纪中叶格鲁吉亚，一个贵族诗人爱上了一个农奴女孩，他试图废除自家庄园的农奴制，却发现自己才是最大的囚徒。
开始播放改编自真实历史事件。贵族青年诗人尼科洛兹从欧洲留学归来，深受自由思想影响，决定解放自家庄园里的所有农奴。但他的母亲、教会和当地贵族联合施压，称这会让“整个阶级崩溃”。与此同时，他爱上了农奴之女妮诺——一个不识字但能吟诵最古老格鲁吉亚民谣的女孩。为了娶她，他必须先让她成为自由人，而这需要他的叔父签字——叔父的条件是，尼科洛兹必须把妮诺送到叔父的庄园“服务”一晚。尼科洛兹愤怒拒绝，转而写了一首长诗揭露贵族伪善。诗传遍了第比利斯，他被流放高加索。妮诺等了他七年，等来的是他已战死的传言。但实际上他活着回来了——以一名普通士兵的身份。
每一帧都像油画。诗歌与泥土、爱情与枷锁，拍出了格鲁吉亚民族灵魂深处的悲歌。最后两人重逢不拥抱的戏，比任何拥抱都动人。
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